[KNS뉴스통신=권대환 기자] KB국민은행은 지난 28일 4.5억 달러 규모의 10년 만기 후순위 지속가능채권을 발행한다고 29일 밝혔다.
이번 발행 채권은 2001년 통합 KB국민은행 출범 후 최초의 외화 후순위 채권으로, 국내에서 지속가능 채권 형태로 발행됐다.
발행금리는 미국국채 10년물 금리에 187.5bps를 가산한 수준(쿠폰금리 4.5%)이며, 싱가포르 거래소에 상장된다.
KB국민은행은 우수한 영업실적과 Moody’s Aa3, S&P A+, Fitch A 등 국내 시중은행 중 가장 높은 신용등급을 받으며 해외 채권 투자자들로부터 큰 관심을 받았다. 이에 총 110개 기관으로부터 약 17억불 규모의 주문을 확보했다.
이번 발행은 Citigroup, HSBC, SG CIB, Standard Chartered Bank, UBS가 주관사로 참여했으며, KB증권이 보조주관사 역할을 수행했다.
투자자 구성은 지역별로 아시아 88%, 유럽 12%, 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사/국부펀드 21%, 은행 5%, PB/기타 1%를 차지했다.
KB국민은행 관계자는 “이번 발행을 통해 자본 확충을 위한 새로운 조달원 확보 및 사회적책임투자자(SRI)를 포함한 투자자 다변화에 성공했다”며, “ KB국민은행은 이번에 조달된 자금을 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 운용하고 관련 차입금 상환 등에 사용할 예정이다”고 밝혔다.
권대환 기자 kdh127577@hanmail.net
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